Die Königstochter Edelgard benimmt sich leider nicht so, wie sich eine Prinzessin benehmen sollte. Sie ist rotzfrech, vorlaut und fällt ihrem Vater vor allem unangenehm auf. Als sie bei einer für sie organisierten Brautschau die blaublütigen Anwärter verspottet, platzt dem König Bimbam endgültig der Kragen. Er verlangt, dass seine Tochter den erstbesten zum Mann nimmt, der ans Schlosstor klopft. Daraufhin erlebt sie allerlei Widrigkeiten. Als ein betrunkener Edelmann ihre, auf dem Markt angepriesenen Tonwaren kaputt schlägt, ist sie endgültig geläutert. Sie staunt nicht schlecht, als sich herausstellt, dass der Bettler in Wirklichkeit König Drosselbart heißt und das ganze Schauspiel von ihm und König Bimbam inszeniert wurde, um Prinzessin Edelgard auf den rechten Weg zu führen.